OCTO-TRUST
Vermögen braucht Strategie und Organisation
Die fortschreitende Digitalisierung erfordert einen neuen Service- und Dienstleistungsgedanken in Verbindung mit spezifischen Angeboten. Gerade im unternehmerischen Umfeld ist diese Kombination besonders gefragt.
Vor diesem Hintergrund hat sich Oliver Frank entschlossen, das Octo-Trust Family Office zu gründen, um mit neu gewonnener Flexibilität und unternehmerischer Freiheit sein Leistungsspektrum zu gestalten und anzubieten.
Das ist OCTO-TRUST
Als bankenunabhängiges und inhabergeführtes Family Office mit Schwerpunkten in der Vermögensberatung und langfristigen Finanzplanung entwickeln wir individuelle Lösungen für Ihre persönliche Situation. Wir haben politische, makroökonomische und sich schnell verändernde technologische Entwicklungen im Blick und berücksichtigen sie in unserem Anlageprozess. Es ist uns wichtig, ein ausgewogenes Verhältnis von liquiden und illiquiden Vermögenswerten zu strukturieren.
Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von über 20 Jahren Erfahrung im Bank- und Family Office-Bereich sowie von unserer fundierten wissenschaftlichen Expertise zum Kapitalmarkt. Darüber hinaus verfügt das Octo-Trust Family Office über ein exzellentes Netzwerk und exklusive Zugänge.
Das sind wir
Oliver Frank
Managing Partner | Founder
Unsere Kunden profitieren von meiner 25-jährigen Erfahrung in der Banken- und Family Office-Branche.
Meine Karriere als Banker begann bei der Dresdner Bank AG, wo ich verschiedene Bereiche durchlaufen habe. Während dieser Zeit habe ich zahlreiche Fachausbildungen im Bereich Aktien und Portfoliomanagement absolviert und war bis 2008 als Portfoliomanager im Wealth Management tätig.
Im Anschluss sammelte ich Erfahrungen bei der Schweizer UBS AG. Zunächst war ich als Portfoliomanager für individuelle Mandate tätig. Später wechselte ich innerhalb der Münchner Niederlassung in das Segment UHNW, in dem ich Kunden mit einem liquiden Vermögen von mindestens 25 Millionen Euro betreute. In meiner Funktion als Family Officer lag meine Kernaufgabe in der Steuerung und im Controlling komplexer Vermögen.
Ende 2016 habe ich mich dazu entschlossen, im Bereich Wealth Management und Family Office selbstständig beratend tätig zu sein, um so den gestiegenen Anforderungen im Finanzbereich und den Bedürfnissen meiner Kunden souverän zu begegnen.
In den letzten Jahren konnte ich nicht nur unternehmerisch, sondern auch persönlich wachsen und zahlreiche Gründer und Business Angels auf ihrem Weg begleiten und unterstützen. Für mich sind es die Verbindungen mit Menschen, die meine Arbeit prägen und ihr Wert verleihen.
Carola Schneider-Ehrenberg
Private Office
Carola Schneider-Ehrenberg war über 30 Jahre lang im Hauptquartier des Airbus-Konzerns im Bereich Luft- und Raumfahrt tätig. Dabei hatte sie viele verschiedene Funktionen in der Unternehmenskommunikation inne: Fachreferentin für Werbemittel, Managerin Promotion/Advertising, Project Leader Corporate PR and Advertising, Manager Corporate Communications/Content and Production sowie Communication Professional für Brand Management Projects. Im Rahmen dieser Tätigkeiten erwarb sie umfassende Kenntnisse hinsichtlich Planung, Koordination und Controlling verschiedener Budgets, die Optimierung diverser Prozesse sowie in der Agentur- und Projektsteuerung. Carola Schneider-Ehrenberg ist bei uns im Bereich Private Office tätig und kümmert sich primär um die Buchhaltung.
Dr. Raphael Max
Economist | CIO
Raphael Max und Oliver Frank arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich im Wealth Management zusammen. Senior Analyst Raphael Max hat Erfahrungen im Private Banking und Equity Research bei der Fürstlich Castell’schen Bank und der Baader Bank gesammelt. Nach einem Studium der Volkswirtschaft und Philosophie in München und Venedig promovierte Raphael Max an der TUM School of Management der Technischen Universität München. Seine Expertise liegt vor allem in der Bewertung und Behandlung von ethischen Herausforderungen und Nachhaltigkeitsthemen. Hierzu berät Raphael Max namhafte DAX-Unternehmen und hat die globale KPI für ethisches Verhalten für den Vorstand des Volkswagen-Konzerns erarbeitet und implementiert.
Bei Octo-Trust ist Raphael Max u.a. als Analyst und in der Anlageberatung tätig.
Denise Riebe-Rudolph
Operations Manager
Denise Riebe-Rudolph verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche. Sie arbeitete unter anderem als Beraterin und später als Revisorin in einer großen deutschen Bank. Außerdem war sie freiberuflich als Trainerin und Coach im Bereich Finanzdienstleistung und Versicherung tätig sowie als Sales Managerin bei einer Vermögensverwaltung. Mit ihrem breiten Erfahrungsschatz bringt sie ideale Kenntnisse mit, um unser Team zu unterstützen. Als Operations Managerin unterstützt Denise Riebe-Rudolph unser Team bei der Planung, Steuerung und Kontrolle betrieblicher Prozesse sowie bei allen administrativen Tätigkeiten in Bezug auf die Anlageberatung. Sie ist für unsere Kunden, Interessenten und Geschäftspartner der erste Ansprechpartner im Unternehmen.
Johannes Jäschke
Startup Controlling
Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im Startup-Sektor hat Johannes Jäschke bereits im Alter von 14 Jahren sein erstes Unternehmen gegründet und es erfolgreich mit 18 verkauft. Sein Studium der Internationalen Betriebswirtschaft an der renommierten WHU ergänzte er durch wertvolle Erfahrungen als Vorstandsassistent in verschiedenen mittelständischen Unternehmen. Nach seinem Abschluss gründete er ein Technologie-Startup und kurz darauf eine Marketing-Agentur, speziell für Startups.
In seiner Rolle bei Octo-Trust ist Johannes ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Teams. Er bietet unschätzbare Unterstützung in der Zusammenarbeit mit Startups, insbesondere als kritischer Sparringspartner sowie im Bereich des Beteiligungscontrollings.
Merit Frank
Marketing
Nach ihrem Industrial Design-Studium an der Munich University of Applied Sciences sammelte Merit Frank zunächst Erfahrungen in verschiedenen Designagenturen in den Bereichen Produktentwicklung, Messebau und Events. Im Jahr 2007 begann sie in der Designabteilung der Firma Zeitraum und war neben der Gestaltung und Konzeption von Möbeln auch am Aufbau des firmeneigenen Corporate Identity beteiligt. Mit dem Wechsel 2014 in ein namenhaftes Innenarchitekturbüro im 5-Seenland erweiterte sie ihr Wirkungsspektrum im Einrichtungs- und Innenarchitektursegment. Neben der Planung war Merit Frank hier für die Konzeption und Umsetzung von Grafik- und Marketingmaterialien sowie die Betreuung der Firmenwebseite verantwortlich.
Bei Octo-Trust unterstützt sie in allen grafischen und marketingrelevanten Themen und übernimmt administrative Tätigkeiten in Bezug auf Anlageberatung.
Wir freuen uns mit Ihnen in Kontakt zu treten
Octo-Trust GmbH
Family Office
Billerberg 9
82266 Inning am Ammersee
Tel: +49 (0)8143-2419 080
Fax: +49 (0)8143 24190 99
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