OCTO-TRUST
Wealth Management
Unser Kerngeschäft ist es Ihr Vermögen aktiv zu steuern. Auf Basis der jahrzehntelangen Kapitalmarkterfahrung unseres Teams gestalten wir gemeinsam mit Ihnen eine Anlagestrategie im Einklang mit Ihren Präferenzen.
Wir wählen die richtigen Investitionen für Ihr Chance-Risiko-Profil und legen das Vermögen im Rahmen einer breiten und globalen Diversifikation auf Sektoren und Branchen, die gute Wachstumschancen bieten an.
Die Umsetzung kann auch nach ethischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten erfolgen. Gerne können Sie aus verschiedenen Partnerbanken auswählen, damit wir die richtige Lösung für Sie finden.
Die NFS Netfonds Financial Service GmbH mit Sitz in Hamburg ist unser starker Partner im Hintergrund. Sie bietet uns Unabhängigkeit und ein hohes Maß an Flexibilität.
Aktiv und diversifiziert
Durch die kontinuierliche Beobachtung unserer Kundendepots gewährleisten wir eine umfassende Überwachung der Marktentwicklungen und sind in der Lage, bei Bedarf schnell und proaktiv auf Kursschwankungen zu reagieren.
Unsere regelmäßige Absicherung gegen Kursverluste bietet unseren Kunden zusätzliche Sicherheit und schützt ihr Kapital vor unvorhergesehenen Markteinflüssen.
Mit unserer breit gestreuten Investitionsstrategie setzen wir auf eine Vielzahl von handelbaren Finanzinstrumenten, Immobilien, Rohstoffen und alternativen Investitionsmöglichkeiten. Dadurch streben wir eine optimale Diversifikation an und minimieren das Risiko einzelner Anlagen.
Unser Ziel ist es, unseren Kunden langfristig stabile Renditen zu bieten, indem wir ihr Kapital auf verschiedene Anlageklassen verteilen und so von unterschiedlichen Marktchancen profitieren.
Transparent und neutral
Wir legen größten Wert darauf, unseren Kunden absolute Transparenz über sämtliche Aspekte unserer Dienstleistungen zu bieten und so ein Höchstmaß an Klarheit und Vertrauen zu schaffen.
Unsere Bankenunabhängigkeit ermöglicht es uns ausschließlich im Interesse unserer Kunden zu handeln und sicherzustellen, dass unsere Empfehlungen frei von externen Einflüssen sind.
Unsere Kunde haben kontinuierlich Einblick in ihre finanzielle Situation: Vierteljährlich erfolgt proaktiv ein Reporting, welches die Performance und Investments sowie die zugrundeliegenden Strategien transparent darlegen.
Eine umgehende und vollumfängliche Spiegelung der aktuellen Vermögenssituation ist auf Nachfrage möglich, so daß Sie jederzeit Einblick erhalten und bei Bedarf zeitnah Anpassungen vorzunehmen können.
Umsichtig und werteorientiert
Wir legen Wert auf eine umsichtige, klar werteorientierte Ausrichtung.
Durch gezielte Investitionen fördern wir Unternehmen und Projekte, die soziale Verantwortung übernehmen und nachhaltige Praktiken verfolgen – unterstützen Branchen und Initiativen, die zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr individuelles Verständnis von wertebasierten Investitionen in den Auswahlprozess einzubinden, um sicherzustellen, dass Ihre Investments im Einklang mit Ihren persönlichen Werthaltungen stehen.
Auch ein gezielter Ausschluss von Investments, die im Widerspruch zu Ihren persönlichen Werten stehen ist möglich.
Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen eine ethisch verantwortungsbewusste Anlagestrategie zu entwickeln, die auch, aber nicht ausschließlich auf finanzielle Rendite abzielt.
Individuell und flexibel
Wir stellen sicher, daß ihre finanziellen Pläne perfekt zu Ihren persönlichen Lebenszielen und Träumen passen. Jeder Lebensabschnitt bringt unterschiedliche finanzielle Herausforderungen mit sich. Bei der Entwicklung Ihres Finanzplans betrachten wir dahern nicht nur ihre gegenwärtige Situation, sondern berücksichtigen Ihr Alter und Ihre Vorstellung von Vermögensaufbau und Ihrer Zukunft.
Wir analysieren nicht nur Ihre finanziellen Möglichkeiten, sondern berücksichtigen auch Ihre persönlichen Einstellungen zum Risiko.
Die Erstellung eines individuellen Risikoprofils auf Basis Ihrer Finanzplanung bildet die Grundlage für eine maßgeschneiderte Investmentstrategie, die Ihren finanziellen Zielen und Ihrem individuellen Komfortlevel entspricht.
Lebensumstände und wirtschaftliche Herausforderungen können sich ändern. Unser Ziel ist es, flexibel und zeitnah auf veränderte Herausforderungen zu reagieren, um sicherzustellen, dass Ihr Finanzplan stets an aktuelle Entwicklungen angepasst ist.
