OCTO-TRUST
Family Office
Wohlstand ist nicht nur auf die Gegenwart beschränkt. Um Vermögen langfristig zu erhalten und zu vermehren – idealerweise über mehrere Generationen hinweg – ist fundiertes Wissen sowie eine klare, zukunftsorientierte Strategie und Risikomanagement erforderlich. Obwohl dies theoretisch einfach erscheint, gestaltet es sich in der Praxis für die meisten Anleger als schwer erreichbar. In der Realität haben meist nur Hochvermögende Zugang zu einem starken und verlässlichen Partner, der unabhängig von eigenen Interessen die richtigen Entscheidungen für das Gesamtvermögen trifft. Der Mehrwert des Family-Office besteht in seinem interdisziplinären Ansatz, der es ermöglicht, die Familie in allen strategischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, steuerlichen und persönlichen Fragen zu beraten und über Generationen zu begleiten.
Vorteile Family Office
- Sie haben einen persönlichen und zentralen Berater, der Sie jederzeit und vollumfänglich unterstützen kann.
- Wir arbeiten im Bereich Family-Office ausschließlich auf Honorarbasis und haben daher keine Interessenskonflikte.
- Zusätzliche Kosten des Family Office können üblicherweise durch Verhandlung von marktgerechten Konditionen bei den Vermögensverwaltern überkompensiert werden.
- Durch ein konsolidiertes Reporting mit Detailanalyse aller verschiedenen Verwalter, Beteiligungen, Immobilien, Kunst etc. schaffen Sie sich einen guten Überblick über Ihre gesamten Vermögenswerte.
Vermögenscontrolling
- Dank unserer langjährigen Tätigkeit in verschiedenen Funktionen und Positionen verfügen wir über tiefgreifende Kenntnisse darüber, was Banken und Vermögensverwalter leisten können.
- Als Family Office unterstützen wir Sie bei der Auswahl von Vermögensverwaltungen und übernehmen Abwicklung, Kommunikation und Controlling.
- Zeitgemäßes Reporting und umfangreiche Prozesse bei der Auswahl von Verwaltern schaffen langfristige Mehrwerte und reduzieren Kosten.
- Wir leisten ein aktives Risikomanagement in Bezug auf Kennzahlen und Diversifikation.
Private Office
- Die Bearbeitung Ihrer Korrespondenz nimmt viel Zeit in Anspruch. Unser Ziel ist es, Sie bei diesen Aufgaben bestmöglich zu unterstützen, damit Sie Zeit für angenehmere Tätigkeiten haben.
- Gerne bearbeiten wir Ihre Post oder die Ihrer Holding während einer längeren Reise und bereiten Ihre Briefe auf, damit Sie alle bürokratischen Prozesse im Blick haben.
- Wir können auch in Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater Ihre vorbereitende Buchhaltung übernehmen. Zuverlässigkeit und Diskretion haben hier oberste Priorität!
- Sie erhalten einen Überblick über ihre Ein- und Ausgaben und wir erstellen Ihnen eine entsprechende Liquiditätsplanung.
Finanzplan
- Wir helfen Ihnen dabei, einen individuellen Finanzplan zu erstellen. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf Ihre Einkommenssituation sowie Ihre heutigen und zukünftigen Ausgaben. Durch die Berücksichtigung mehrerer Szenarien erarbeiten wir eine Strategie für Sie und Ihre Familie, damit Sie Ihre finanziellen Träume erfüllen können und keine unvorhergesehenen wirtschaftlichen Überraschungen erleben.
- Durch regelmäßige Betreuungsgespräche halten wir Sie über mögliche Änderungen, beispielsweise von gesetzlichen Rahmenbedingungen, auf dem Laufenden und empfehlen Ihnen konkrete Anpassungen. Auch auf veränderte Bedürfnisse Ihrerseits können wir dann entsprechend reagieren.
Beteiligungsmanagement
- Bei einem Großteil unserer Kundinnen und Kunden ist das eigene Vermögen durch ein eigenes Unternehmen entstanden. Die Steuerung Ihrer Beteiligungen kann jedoch sehr komplex sein. Da wir viele unterschiedliche Start-ups in allen möglichen Stufen des wirtschaftlichen Erfolges begleitet haben, können wir Sie umfangreich bei Ihren Entscheidungen zur Steuerung der eigenen Unternehmen unterstützen.
- Wir diskutieren mit Ihnen Ihre unternehmerischen Ideen und helfen Ihnen dabei, die passenden Partner zu finden, um Ihre Pläne in die Tat umzusetzen.
Immobilien
- Zu einem gut diversifizierten Vermögen gehört ein bestimmter Anteil an Immobilienvermögen. Gemeinsam kalkulieren wir, ob sich die Investition in Ihr Wunschobjekt lohnt, und unterstützen Sie bei der Durchführung der Transaktionen.
- Bei Investitionen in Immobilien, insbesondere bei Mietobjekten, kommt jedoch auch viel Arbeit auf Sie zu. Wir unterstützen Sie beim Kauf, Verkauf, bei der Vermietung und beim Unterhalt Ihrer Immobilienprojekte.
Nachfolge und Erbe
- Für uns alle kommt im Leben irgendwann der Moment, in dem wir uns Gedanken machen, wie wir unser Vermögen an die nächste Generation weitergeben können. Hierbei sind nicht nur steuerliche Aspekte zu berücksichtigen, sondern auch viele andere Bedürfnisse wie Sicherheit und Stabilität bedeutend.
- Wir helfen Ihnen dabei, die richtigen Lösungen für Ihre Familie zu finden, damit es Ihren Kindern in Zukunft genauso gut geht wie Ihnen.
